Cevap :

Birleşim mühendislik halka arz sonuçları sorusunun cevabı:

Birleşim Mühendislik A.Ş. Hakkında
2002 yılında, İstanbul’da kurulmuş olan şirket, ülkede gün geçtikçe lüksten öte ihtiyaç haline gelen, ısıtma – soğutma – havalandırma konularında, projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar genel ihtiyaçtan doğan aşağıdaki talepler için hizmet vermektedir.

1. Hastaneler
2. Oteller
3. Alışveriş Merkezleri
4. Endüstriyel Tesisler
5. İş ve Yaşam Merkezleri
6. Rezidans ve Konutlar

Halka arz yöntemi nasıl oldu!
Oransal dağıtım olması planlanmaktadır.
Sabit fiyatla talep toplayacak (9,10 TL)
Paylar Yurtiçi Bireysel-Kurumsal Ve Şirket Çalışanlarına Dağıtılacaktır.
Tahsisat oranları belli değil.
Fiyat istikrarı var.

Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?

1. Finansman Maliyetinin Azaltılması %40
2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %30-%40
3. İnorganik Büyümenin Finansmanı %20-%30

Şirket hisseleri hangi pazarda işlem görecek?
Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’ında işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapılmıştır. Halka arzın tamamlanması, bu payların Borsa’da işlem göreceği anlamına gelmemekte, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebilmesi, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa’nın vereceği olumlu karara bağlıdır.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden halka arza ilişkin sonuçlarla ilgili yapmış olduğu açıklama şöyle;
“Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Birleşim Mühendislik” veya “Şirket”) paylarının halka arzı için 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.

KARAR:
Birleşim Mühendislik paylarının mevcut halka arzında fiyat 9,10 TL olarak açıklanmış olup filtrelenmiş talep tutarı 2.023.537.943,70 TL olmuştur.
Halka arz edilen 33.000.000 TL nominal değerli payların satışı ile beraber ek satışa sunulan Mesut Altan’a ait 3.000.000 TL nominal değerli payların ve İdris Çakır’a ait 3.000.000 TL nominal değerli payların da satışı gerçekleştirilmiş, halka arz edilen toplam pay adedi 39.000.000 olmuştur.

Ek pay satışı dahil halka arz edilen toplam 39.000.000 TL nominal değerli pay ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 354.900.000 TL olmuştur.
Halka arzda toplam 35.734 yatırımcıdan halka arz edilen 33.000.000 TL nominal değerli payların 6,74 katına denk gelen 222.366.807 TL nominal değerli filtrelenmiş pay talebi gelmiştir.

Nihai halka arz dağılımında Bireysel Yatırımcılara dağıtılması planlanan 9.145.402 TL nominal değerli pay Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisine dağıtılmıştır. Ek pay satışının %47,50’sine denk gelen 2.850.000 TL nominal değerli pay Yüksek Başvurulu Yatırımcılara; ek pay satışının %52,50’sine denk gelen 3.150.000 TL nominal değerli pay ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.”

Halka arz büyüklüğü olarak milyar sınırını aşan iki şirket yer aldı. Bunlar 1,88 milyar TL ile Ziraat GYO ve 1,3 milyar TL ile Aydem Yenilenebilir Enerji oldu.

Halka arz sonrası Tavan serisini en fazla devam ettiren ve yatırımcısına en fazla getiri sağlayan şirket ise Türk İlaç ve Serum Sanayi oldu. Türk İlaç yaklaşık 25 gün boyunca her gün tavan giderek 10 TL’den 70 TL seviyesine yükseldi ve en yüksek fiyattan satış yapan yatırımcısına yaklaşık %636 getiri sağlamış oldu.

---

---

Diğer Cevaplara Gözat