Şahıs ve Varlık Kadrosu: Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadın.
Mekân: Hamam ,mutfak, göl kenarı, ada, kumsal…
Zaman: Geçmiş ve bilinmeyen bir zaman

Olay Örgüsü: Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.
Anlatıcı: Anlatıcı masalın içinden bir karakter değil. 3.şahıstır.